平成19年7月30日 ヤマトホールディングス株式会社 |
業務提携に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
当社は、平成19年7月30日開催の取締役会において、業務提携に伴う自己株式の 処分を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 |
記 |
1. | 募集の目的および理由 |
当社と株式会社丸井(代表取締役社長:青井浩、以下「丸井」という)は、両グループのもつ経営資源を最大限に活用することで、お客様のニーズに対応する新しい商品、サービスおよびシステムを積極的に構築・提供し、両グループの企業価値向上を図ることを目的として、平成19年5月21日に業務提携および資本提携を行うことで合意しました。この提携をより強固なものとするため、丸井を引受先として、自己株式の処分を行うこととしました。 |
2. | 調達する資金の額および使途 | ||
(1) | 調達する資金の額 | 998,762,000円 | |
(2) | 調達する資金の具体的な使途 | 丸井との業務提携をより強固なものとする ための資金として使用いたします。 |
3. | 最近3年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 最近3年間の業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) | 当社は平成17年11月1日付でデリバリー事業を会社分割し純粋持株会社に移行しておりますので、平成17年11月1日以降は純粋持株会社としての数値となっております。 |
(2) | 現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況 | |||||||||||
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(3) | 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況 | |||||||||||
該当事項はございません。 |
(4) | 最近の株価の状況 | ||||||||||||
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4. | 募集後の大株主および持株比率 | ||
募集前(平成19年3月31日現在) | |||
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.20% | ||
調達する資金の具体的な使途 | 5.42% | ||
株式会社みずほ銀行 | 3.77% | ||
ヤマトグループ社員持株会 | 2.97% | ||
明治安田生命保険相互会社 | 2.68% | ||
オーエム04 エスエスビー クライアント オムニバス | 2.20% | ||
ヤマトグループ取引先持株会 | 2.05% | ||
住友生命保険相互会社 | 1.85% | ||
ジェーピーエムシービー ユーエスエー レジデンツ ペンション ジャスダック レンド 385051 | 1.50% | ||
株式会社損害保険ジャパン | 1.42% | ||
今回の自己株式の処分による大株主の変動はございません。 |
5. | 業績への影響の見通し |
連結および単体ともに業績への影響はございません。 |
6. | 発行条件等の合理性 | |
(1) | 発行価額の算定根拠 | |
1株につき1,774円 | ||
平成19年6月28日から平成19年7月27日までの東京証券取引所における当社株式終値の平均値(円未満切捨て)であり、ディスカウントはございません。 | ||
(2) | 発行数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 | |
当社の期末現在の発行済株式数に占める割合が0.1%であるため、株式の希薄化および流通市場への影響は軽微であると判断しております。 |
7. | 割当先の選定理由等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 割当先の概要(平成19年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) | 割当先を選定した理由 | |
同社は、平成19年5月21日に当社との戦略的提携に合意し業務提携を推進して いくこととなりました。この提携をより強固なものとするために、自己株式の処分先 (割当先)として選定いたしました。 | ||
(注) | 本割当ては、日本証券業協会会員である証券会社の斡旋を受けて行われたものではありません。 | |
(3) | 割当先の保有方針 | |
当社と割当先との間におきまして、資本業務提携に関する包括契約書において継続保有に関する契約をしております。また、株式の譲渡日から2年以内に当該株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数等の内容を当社に書面にて報告することの確約を得ることを予定しております。 |
以上 |
【お問合せ先】 | |
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(別添)自己株式の処分の内容等 | |||
(1) | 株式の総数 | 563,000株 | |
(2) | 処分価額 | 1株につき1,774円 (平成19年6月28日から平成19年7月27日までの東京証券取引所における当社株式の終値の平均値(円未満切捨て)であります。) | |
(3) | 処分価額の総額 | 998,762,000円 | |
(4) | 処分方法 | 株式会社丸井に譲渡する。 | |
(5) | 募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日 | 平成19年9月1日 | |
(6) | 今回処分後の自己株式数 | 14,003,836株 | |
(ただし、平成19年7月1日以降の単元未満株式の買取・売渡請求により 増減した自己株式数は含んでおりません。) |
以上 |
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