平成19年7月30日
ヤマトホールディングス株式会社

業務提携に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ


  当社は、平成19年7月30日開催の取締役会において、業務提携に伴う自己株式の 処分を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


1. 募集の目的および理由
  当社と株式会社丸井(代表取締役社長:青井浩、以下「丸井」という)は、両グループのもつ経営資源を最大限に活用することで、お客様のニーズに対応する新しい商品、サービスおよびシステムを積極的に構築・提供し、両グループの企業価値向上を図ることを目的として、平成19年5月21日に業務提携および資本提携を行うことで合意しました。この提携をより強固なものとするため、丸井を引受先として、自己株式の処分を行うこととしました。

2. 調達する資金の額および使途
  (1) 調達する資金の額 998,762,000円
  (2) 調達する資金の具体的な使途 丸井との業務提携をより強固なものとする ための資金として使用いたします。

3. 最近3年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況
  (1) 最近3年間の業績
   
決算年月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月
営業収益(百万円) 890,089 525,506 38,651
営業利益(百万円) 33,407 18,751 36,890
経常利益(百万円) 40,367 24,978 37,435
当期純利益(△は損失)
(百万円)
27,116 △45,733 35,017
1株当たり当期純利益
(△は損失)(円)
59.37 △101.77 78.28
1株当たり配当金(円) 18.00 20.00 20.00
1株当たり純資産(円) 886.81 765.97 822.05
  (注) 当社は平成17年11月1日付でデリバリー事業を会社分割し純粋持株会社に移行しておりますので、平成17年11月1日以降は純粋持株会社としての数値となっております。

  (2) 現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況
   
種類 株式数 発行済株式数に対する比率
発行済株式数 457,309,400株 100%
現時点の転換価額(行使価額)
における潜在株式数
10,785,608株 2.36%
     
  (3) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
    該当事項はございません。
     
  (4) 最近の株価の状況
   
  株価
平成17年3月期末
(平成17年3月31日終値)
1,534円
平成18年3月期末
(平成18年3月31日終値)
2,410円
平成19年3月期末
(平成19年3月30日終値)
1,900円
直近3か月の終値平均
(4月2日〜6月29日)
1,754円

4. 募集後の大株主および持株比率
  募集前(平成19年3月31日現在)
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 8.20%
    調達する資金の具体的な使途 5.42%
    株式会社みずほ銀行 3.77%
    ヤマトグループ社員持株会 2.97%
    明治安田生命保険相互会社 2.68%
    オーエム04 エスエスビー クライアント オムニバス 2.20%
    ヤマトグループ取引先持株会 2.05%
    住友生命保険相互会社 1.85%
    ジェーピーエムシービー ユーエスエー レジデンツ ペンション ジャスダック レンド 385051 1.50%
    株式会社損害保険ジャパン 1.42%
  今回の自己株式の処分による大株主の変動はございません。

5. 業績への影響の見通し
  連結および単体ともに業績への影響はございません。

6. 発行条件等の合理性
  (1) 発行価額の算定根拠
    1株につき1,774円
    平成19年6月28日から平成19年7月27日までの東京証券取引所における当社株式終値の平均値(円未満切捨て)であり、ディスカウントはございません。
  (2) 発行数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
    当社の期末現在の発行済株式数に占める割合が0.1%であるため、株式の希薄化および流通市場への影響は軽微であると判断しております。

7. 割当先の選定理由等
  (1) 割当先の概要(平成19年3月31日現在)
   
〔1〕商号 株式会社丸井
〔2〕事業内容 小売事業、カード事業、小売関連サービス事業他
〔3〕設立年月日 昭和12年3月30日
〔4〕本店所在地 東京都中野区中野4丁目3番2号
〔5〕代表者の役職・氏名 代表取締役社長 青井 浩
〔6〕資本金 35,920百万円
〔7〕発行済株式の総数 368,660,417株
〔8〕純資産 344,773百万円
〔9〕総資産 658,609百万円
〔10〕決算期 毎年3月31日
〔11〕従業員数 1,023名
〔12〕大株主及び
   持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6.20%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)  5.41%
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ(ジャパン)リミテッド 2.27%
株式会社三菱東京UFJ銀行 2.25%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 2.10%
日本生命保険相互会社 1.94%
青井不動産株式会社 1.63%
青井 忠雄 1.51%
三菱UFJ信託銀行株式会社 1.50%
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 1.48%
〔13〕主要取引銀行 三菱東京UFJ銀行
〔14〕上場会社と
   割当先の関係等
資本関係 平成19年7月30日現在ございません。
人的関係 平成19年7月30日現在ございません。
取引関係 平成19年3月31日現在一部配送業務を請け負っております。
関連当事者への
該当状況
平成19年3月31日現在ございません。
〔15〕最近3年間の業績    
決算期 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月
売上高(百万円) 495,302 496,869 458,241
営業利益(百万円) 25,553 33,544 25,677
経常利益(百万円) 27,394 35,910 31,232
当期純利益
(△は損失) (百万円)
13,316 18,996 △338
1株当たり当期純利益
(△は損失)(円)
37.66 55.76 △1.03
1株当たり配当金(円) 22.00 28.00 28.00
1株当たり純資産(円) 1,103.83 1,127.76 1,056.17

  (2) 割当先を選定した理由
    同社は、平成19年5月21日に当社との戦略的提携に合意し業務提携を推進して いくこととなりました。この提携をより強固なものとするために、自己株式の処分先 (割当先)として選定いたしました。
  (注) 本割当ては、日本証券業協会会員である証券会社の斡旋を受けて行われたものではありません。
  (3) 割当先の保有方針
    当社と割当先との間におきまして、資本業務提携に関する包括契約書において継続保有に関する契約をしております。また、株式の譲渡日から2年以内に当該株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数等の内容を当社に書面にて報告することの確約を得ることを予定しております。

以上
【お問合せ先】
ヤマトホールディングス(株)広報担当 大庭・伊藤(03-3541-4141)まで

(別添)自己株式の処分の内容等
  (1) 株式の総数          563,000株
  (2) 処分価額                                1株につき1,774円 (平成19年6月28日から平成19年7月27日までの東京証券取引所における当社株式の終値の平均値(円未満切捨て)であります。)
  (3) 処分価額の総額  998,762,000円
  (4) 処分方法 株式会社丸井に譲渡する。
  (5) 募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日 平成19年9月1日
  (6) 今回処分後の自己株式数 14,003,836株
    (ただし、平成19年7月1日以降の単元未満株式の買取・売渡請求により 増減した自己株式数は含んでおりません。)

以上


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